中证报中证网讯(记者王佳飞)6月8日晚间，天汽模公告称，公司拟斥资18.3亿元收购东实汽车科技集团股份有限公司(简称“东实股份”)60%股权，同时向控股股东定向募资。天汽模表示，本次重组将实现公司现有业务的扩张和补充，有助于公司进一步完善产品链，丰富客户结构，扩大区域覆盖，增强公司盈利及可持续发展能力，增加公司业绩和利润规模，提升公司核心竞争力。

本次交易分为两个环节，一是收购资产，二是配套募资。天汽模以发行股份加现金组合方式支付18.3亿元交易对价，其中股份支付7.32亿元，现金支付10.98亿元。股份发行价格定为5.79元/股，合计发行12642.49万股。配套募资方面，公司拟向控股股东新疆建发梵宇产业投资基金合伙企业发行股份，募资总额不超过7.32亿元，所募资金将全部用于支付本次收购的现金对价，两项交易互为实施前提。

经评估，以东实股份2025年12月31日为基准日，其100%股权评估值为30.51亿元，评估增值率10.51%。交易对手德盛拾陆号企业管理(天津)合伙企业作出严格股份锁定承诺，同时签订业绩补偿与资产减值补偿协议，约定2026至2028年标的公司累计承诺净利润达9.3亿元，若交割顺延则承诺业绩调整为9.6亿元，充分保障上市公司及股东权益。

财务数据显示，本次重组完成后天汽模经营实力将大幅提升。2025年公司交易前营业收入为23.83亿元，净利润0.66亿元；重组后营业收入增至68.64亿元，净利润为2.81亿元，基本每股收益从0.06元提升至0.22元，不存在收益摊薄情况。资产总额也由63.26亿元增长至120.62亿元，企业规模与盈利能力实现双重跃升。

天汽模为全球领先的汽车覆盖件模具制造商，具备强大的模具设计、开发与制造能力，业务覆盖汽车整车配套市场及售后服务市场，产品包括冲压件、模具及航空零部件；东实股份是国内为数不多的同时为商用车和乘用车进行大规模配套的汽车零部件专业生产厂商，在汽车轻量化、集成化、功能化和可靠性等方面具有明显优势，产品覆盖车身、底盘、动力系统。双方在产业链的垂直整合与能力互补方面存在较强的协同性。交易完成后，上市公司控股股东与实际控制人保持不变，公司治理结构稳定。

目前本次交易已完成部分审批流程，还需通过股东大会、监管审核等多项程序。随着重组稳步推进，天汽模将形成“模具+零部件”双主业格局，核心竞争力与行业地位有望持续增强。