长江证券（000783）(000783.SZ)日前研报指出，机组检修影响逐步减弱，中国核电（601985）(601985.SH)二季度核电（885571）电量基本持平。虽然公司2026年上半年核电（885571）发电量同比下滑1.89%，但考虑到一季度核电（885571）发电量同比降低3.29%，表明二季度核电（885571）发电情况已有一定修复。此外，三门核电（885571）机组检修同比减少、且此前影响发电的电网损失也得到改善，其发电量从一季度的同比下滑5.13%转为上半年的同比增长7.19%。光伏表现环比弱化，受限风况资源风电（885641）表现欠佳。核电（885571）成长即将兑现，绿电增长结构调整。公司新能源（850101）控股在建装机容量924.06万千瓦，包括风电（885641）398.17万千瓦，光伏525.89万千瓦，全部建成后贡献26.40%的新能源（850101）装机成长，且在建风光比约为1:1.32，相较当前在运风光1:2.15的配比明显优化。维持“买入”评级。